VINACHEM

Theo nghiên cứu mới công bố của Công ty Allied Market Research, thị trường hóa chất chuyên dụng toàn cầu đạt giá trị 211,2 tỷ USD trong năm 2018 và dự kiến sẽ đạt 316,5 tỷ USD vào năm 2026, với tốc độ tăng trưởng trung bình 5,2%/năm. Những lĩnh vực lớn nhất trên thị trường này là polyme chuyên dụng, chất tẩy rửa công nghiệp, hóa chất điện tử, chất hoạt động bề mặt, hương liệu, phụ gia thực phẩm, hóa chất sản xuất mỹ phẩm, hóa chất xử lý nước, hóa chất ngành giấy, hóa chất ngành dệt may, hóa chất ngành xây dựng, hóa chất khai thác dầu mỏ. Hóa chất chuyên dụng được tiêu thụ ở nhiều ngành công nghiệp khác nhau và sự tăng trưởng của ngành sản xuất hóa chất chuyên dụng phụ thuộc nhiều vào sự phát triển của nền kinh tế trong nước.

Quá trình công nghiệp hóa ngày càng tăng tại các nền kinh tế mới nổi đang thúc đẩy các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng và xây dựng nhà, qua đó làm tăng nhu cầu các loại hóa chất chuyên dụng như sơn bảo vệ, chất kết dính và chất bịt kín, phụ gia xi măng, phụ gia nhựa đường,... Ngành sản xuất hóa chất chuyên dụng đang phát triển mạnh tại các nền kinh tế mới nổi ở Châu á - Thái Bình Dương, Trung Đông, châu Phi, Trung và Nam Mỹ.

Trung Quốc hiện là thị trường hóa chất chuyên dụng lớn nhất thế giới và được dự báo trong 5 năm tới sẽ tiếp tục là động lực thúc đẩy sự tăng trưởng của ngành sản xuất hóa chất chuyên dụng toàn cầu.

Năm 2018, các lĩnh vực phụ gia thực phẩm, hóa chất sản xuất mỹ phẩm, hóa chất ngành giấy chiếm tổng cộng khoảng một nửa tiêu thụ hóa chất chuyên dụng trên thế giới. Trong đó, hóa chất xử lý nước được dự báo sẽ là một trong những lĩnh vực hóa chất chuyên dụng phát triển nhanh nhất thời kỳ 2019-2026. Những quy định pháp lý chặt chẽ hơn đối với việc sử dụng nước sẽ buộc các ngành sản xuất và các địa phương áp dụng những giải pháp xử lý nước tốt hơn, dẫn đến nhu cầu cao hơn đối với hóa chất xử lý nước.

Về mặt địa lý, thị trường hóa chất chuyên dụng được chia thành các khu vực Bắc Mỹ, châu âu, Châu á - Thái Bình Dương, châu Mỹ La tinh. Trước đây, các khu vực phát triển như Bắc Mỹ, châu âu và Nhật Bản là những khu vực tiêu thụ chính đối với hóa chất chuyên dụng. Nhưng ngày nay xu hướng thị trường đã dịch chuyển, năm 2018 khu vực Châu á - Thái Bình Dương đóng vai trò chi phối trên thị trường, chiếm hơn 38% thị phần và dự báo sẽ tiếp tục củng cố vị thế này của mình trong những năm tới.

Động lực chính cho sự phát triển của thị trường hóa chất chuyên dụng Châu á - Thái Bình Dương là quá trình công nghiệp hóa nhanh chóng đang diễn ra tại ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, được hỗ trợ nhờ quá trình truyền bá công nghệ cũng như nhân công rẻ và tốc độ tăng trưởng kinh tế cao.

Trung Quốc là thị trường tiêu thụ hóa chất chuyên dụng lớn nhất thế giới, chiếm 30-50% tổng lượng tiêu thụ toàn cầu năm 2018 đối với hóa chất ngành xây dựng, phụ gia thực phẩm, phụ gia chất dẻo, hóa chất ngành giấy, hóa chất chế biến cao su, hóa chất sản xuất sơn và polyme chuyên dụng, hóa chất ngành dệt may, hóa chất xử lý nước. Trung Quốc cũng chiếm 50% giá trị của thị trường hóa chất ngành dệt may toàn cầu năm 2018.

Bắc Mỹ là khu vực tiêu thụ hàng đầu về các chất diệt sinh, các chất xúc tác, các chất chống gỉ, hóa chất ngành mỹ phẩm, chất tẩy rửa công nghiệp, phụ gia dầu bôi trơn, phụ gia hóa chất khai thác dầu mỏ, mực in, chất hoạt động bề mặt và chất bôi trơn tổng hợp. Tây âu dẫn đầu về tiêu thụ hương liệu, hóa chất sản xuất dược phẩm dinh dưỡng. Nhật Bản là quốc gia tiêu thụ lớn nhất về hóa chất tráng phim và rửa ảnh, còn các nước châu á khác (ngoài Trung Quốc và Nhật Bản) chiếm vị trí hàng đầu về tiêu thụ hóa chất sử dụng trong sản xuất các chất bán dẫn.

Với mức tiêu thụ trên đầu người hiện nay rất thấp, thị trường hóa chất chuyên dụng tại các nền kinh tế mới nổi đang đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn so với tại Bắc Mỹ, Tây âu và Nhật Bản.

Trong quá khứ, sản phẩm của các công ty hóa chất chuyên dụng chỉ chiếm một phần nhỏ trong cơ cấu giá thành sản phẩm ở các khách hàng của họ. Những tiến bộ trong quản lý chuỗi cung ứng, khai thác nguồn cung chiến lược và thương mại điện tử đã làm tăng tính minh bạch trên thị trường và nhận thức của khách hàng. Do đó, hóa chất chuyên dụng đang ngày càng trở thành hóa chất hàng hóa ở một số lĩnh vực khi các công ty cạnh tranh về giá nhiều hơn là về tính năng sản phẩm. Ngành sản xuất hóa chất chuyên dụng ngày nay đang tìm cách cải thiện biên lợi nhuận bằng cách tăng giá sản phẩm để bù đắp chi phí nghiên cứu và triển khai, chi phí năng lượng cũng như nguyên liệu.

Thời gian gần đây, một số công ty hóa chất chuyên dụng đang cố gắng gia tăng lợi nhuận bằng cách định hướng nhiều hơn theo xu hướng cung cấp dịch vụ, tăng cường tập trung vào dịch vụ cũng như một số nhóm khách hàng đặc biệt. Trong một số lĩnh vực hóa chất chuyên dụng, việc cung cấp dịch vụ đi cùng sản phẩm từ lâu nay đã trở thành phương thức kinh doanh quen thuộc, đặc biệt là các lĩnh vực sơn ôtô, xúc tác crăcking, thành phần dược phẩm, xử lý nước. Tuy nhiên, khi nhiều ngành đang phải đối phó với tốc độ tăng trưởng chậm lại, ngày càng nhiều công ty hóa chất chuyên dụng đã tăng cường thành phần dịch vụ trong gói sản phẩm của mình.

HS

Theo IHS Markit, 9/2019