Tin thị trường và sản phẩm

Canada dẫn đầu danh sách các quốc gia sản xuất kali hàng đầu, nhưng những quốc gia sản xuất kali lớn khác là ai? Danh sách này phác thảo top 10.

Ngành kali phải đối mặt với một số trở ngại trong năm 2024, dẫn đến sự biến động giá phân bón trong phần lớn thời gian trong năm.

Trong khi thị trường ổn định trong nửa đầu năm 2024, chi phí đầu vào thấp hơn cho sản xuất kali và sản xuất cây trồng được cải thiện đã gây áp lực giảm giá kali trong nửa cuối năm.

Ngân hàng Thế giới dự kiến giá phân bón sẽ trung bình thấp hơn trong năm 2025 trước khi ổn định vào năm 2026, trong khi vẫn cao hơn nhiều so với mức thấp của giai đoạn 2015 đến 2019 do nhu cầu mạnh và các hạn chế về nguồn cung như hạn chế xuất khẩu từ Trung Quốc và các lệnh trừng phạt đối với Belarus và Nga, ba trong số các quốc gia sản xuất kali lớn nhất.

Đây là tin vui cho các nhà đầu tư kali - nhiều hoạt động khai thác kali đã đóng cửa trong những năm gần đây, và một số đang chờ đợi ở ngoài lề cho những ngày tốt đẹp hơn và sự cải thiện giá kali.

Theo Bản Tóm tắt Hàng hóa Khoáng sản năm 2025 từ Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ, trong năm 2024, tiêu thụ kali toàn cầu tăng lên 38,8 triệu tấn (MT), với các khu vực tiêu thụ kali hàng đầu là Châu Á và Nam Mỹ. Năm 2025, tiêu thụ kali được dự báo đạt tổng cộng 40,9 triệu MT.

Cơ quan này dự kiến công suất sản xuất kali thế giới tăng lên 76 triệu tấn vào năm 2028, tăng từ 65,2 triệu MT trong năm 2024. Phần lớn sự gia tăng sẽ đến từ các mỏ muriate of potash (MOP) mới và mở rộng dự án ở Lào và Nga. Sau năm 2028, các mỏ MOP mới dự kiến sẽ đi vào hoạt động ở Belarus, Brazil, Canada, Ethiopia, Morocco và Tây Ban Nha.
Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ ước tính sản xuất kali hàng năm toàn cầu đạt 48 triệu tấn trong năm 2024, trong khi trữ lượng kali thế giới đạt hơn 4,8 tỷ MT ôxít kali, hoặc kali tương đương. Tại đây, Mạng lưới Tin tức Đầu tư cung cấp cái nhìn về sản xuất kali thế giới theo quốc gia. Tất cả dữ liệu sản xuất và trữ lượng được báo cáo theo tấn ôxít kali tương đương.

1. Canada

Sản xuất kali: 15 triệu tấn Trữ lượng kali: 1,1 tỷ tấn

Dẫn đầu danh sách các quốc gia sản xuất kali hàng đầu là Canada, quốc gia đã sản xuất 15 triệu tấn trong năm 2024. Nhà sản xuất kali lớn nhất thế giới còn lớn hơn nữa vào năm 2024 khi mức sản xuất kali của nước này tăng hơn 11 phần trăm so với năm 2023. Tỉnh đồng cỏ Saskatchewan là nơi có toàn bộ sản xuất kali của Canada.

Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ cho biết tăng trưởng sản lượng kali của Canada là một trong những mức tăng lớn nhất, chỉ đứng sau Belarus, trong số các quốc gia sản xuất khoáng chất phân bón này vào năm 2024.

"Canada là nhà xuất khẩu kali hàng đầu thế giới vào năm 2024, khi nước này tăng doanh số để đáp ứng tăng trưởng tiêu thụ thế giới," USGS viết. Trên thực tế, 79 phần trăm nhập khẩu kali của Hoa Kỳ trong năm có nguồn gốc từ Canada. Điều này đã tạo ra mối lo ngại cho ngành thực phẩm Hoa Kỳ vào năm 2025 khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đe dọa ban hành thuế quan 25 phần trăm đối với hầu hết hàng nhập khẩu từ Canada, bao gồm cả kali.

Có một số công ty lớn trong ngành khai thác kali của Canada. Nutrien, công ty kali lớn nhất thế giới. Nó được sinh ra từ sự sáp nhập năm 2018 giữa hai công ty chất dinh dưỡng cây trồng lớn, Potash Corporation of Saskatchewan và Agrium. Thỏa thuận đã tạo ra "một gã khổng lồ nông nghiệp toàn cầu" hiện được định giá hơn 35 tỷ đô la Canada. Ngày nay, công ty có sáu cơ sở kali đang hoạt động ở Saskatchewan.

Mỏ kali lớn nhất thế giới, hoạt động Esterhazy K3 của Công ty Mosaic, có khả năng sản xuất gần 8 triệu MT khoáng chất phân bón mỗi năm. Esterhazy K3 có tuổi thọ mỏ kéo dài đến năm 2054, theo Mining Data Online (MDO).

Ngoài ra, dự án kali Jansen của BHP dự kiến sẽ bắt đầu sản xuất từ Giai đoạn 1 vào năm 2026, và Giai đoạn 2, cũng đã bắt đầu xây dựng, được lên kế hoạch nhân đôi công suất của Jansen vào cuối thập kỷ.

2. Nga

Sản xuất kali: 9 triệu tấn Trữ lượng kali: 920 triệu tấn

Nga là một quốc gia sản xuất kali lớn nhất thế giới, và trong năm 2024, quốc gia này đạt 9 triệu tấn sản xuất kali, ngang bằng với năm trước.

Uralkali là công ty kali hàng đầu của Nga và là một trong những nhà sản xuất kali hàng đầu thế giới, chiếm khoảng 20 phần trăm nguồn cung toàn cầu trước chiến tranh. Công ty có năm mỏ và bảy nhà máy xử lý và chế biến quặng.

Để đáp lại việc Nga bắt đầu cuộc xâm lược Ukraine vào tháng 2 năm 2022, EU đã đặt hạn ngạch nhập khẩu đối với kali từ Nga, và Hoa Kỳ trừng phạt các công ty cụ thể, hạn chế nhập khẩu kali. Cả EU và Hoa Kỳ đều đã nới lỏng các hạn chế đối với nhập khẩu phân bón của Nga vào cuối năm 2022 để phản ứng với mối lo ngại ngày càng tăng về an ninh lương thực toàn cầu.

Tuy nhiên, Nga đã đặt hạn ngạch xuất khẩu phân bón cho đến tháng 5 năm 2023 nhằm nỗ lực bảo vệ mức cung cấp trong nước, và vào tháng 9 năm đó đã áp dụng thuế 7 phần trăm cho các sản phẩm phân bón, hết hiệu lực vào cuối năm 2024. Các quốc gia EU đang cân nhắc lại việc áp thuế vào năm 2025 vì phân bón giá rẻ của Nga đang khiến các công ty phân bón châu Âu khó cạnh tranh.

3. Belarus

Sản xuất kali: 7 triệu tấn Trữ lượng kali: 750 triệu tấn

Sản xuất kali ở Belarus đạt tổng cộng 7 triệu tấn trong năm 2024, tăng từ ước tính 4,5 triệu MT trong năm 2023. Như đã đề cập ở trên, mức tăng 56 phần trăm trong sản xuất là mức tăng sản xuất lớn nhất trong số các quốc gia sản xuất kali trên thế giới.

Trước cuộc xâm lược Ukraine của Nga, sản lượng từ quốc gia Đông Âu này đã có xu hướng tăng lên kể từ năm 2016. Belaruskali là nhà điều hành ngành công nghiệp lớn nhất của quốc gia, với sáu mỏ và bốn nhà máy chế biến.

Các mối lo ngại về nhân quyền với chính phủ Belarus đã khiến EU và Hoa Kỳ áp đặt một loạt lệnh trừng phạt đối với Belarus, bao gồm các công ty kali của nước này, vào năm 2021.

"(Năm 2024) Sản xuất của Belarus gần như trở lại mức trước năm 2022, khi Liên minh châu Âu và Hoa Kỳ áp đặt các lệnh trừng phạt đối với công ty xuất khẩu kali do Nhà nước điều hành của Belarus," Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ tuyên bố.

Cơ quan này lưu ý rằng xuất khẩu kali của Belarus vẫn thấp hơn nhiều so với con số trước năm 2022, do Lithuania chấm dứt hợp đồng cho phép Belarus xuất khẩu kali từ cảng Klaipeda. Năm 2024, Belarus thay vào đó xuất khẩu các sản phẩm kali của mình qua một số cảng của Nga, và cũng gửi hàng bằng đường sắt đến Trung Quốc.

4. Trung Quốc

Sản xuất kali: 6,3 triệu tấn Trữ lượng kali: 180 triệu tấn

Trung Quốc xếp thứ tư trong sản xuất kali toàn cầu, và sản lượng của nước này tăng nhẹ trong năm 2024 lên 6,3 triệu tấn từ 6 triệu MT trong năm trước.

Kali cực kỳ quan trọng đối với Trung Quốc - quốc gia này là người tiêu thụ phân bón lớn nhất, chiếm khoảng 20 phần trăm tiêu thụ kali thế giới. Nhu cầu trong nước của Trung Quốc đối với vật liệu này cao hơn nguồn cung kali sản xuất trong nước, khiến quốc gia này phụ thuộc vào nhập khẩu kali, đặc biệt là khi nói đến MOP.

Các tỉnh Tân Cương và Thanh Hải là nơi có các mỏ kali chính của Trung Quốc, và Công ty Kali Hồ Muối Thanh Hải (SZSE:000792) là nhà sản xuất kali lớn nhất của quốc gia.

5. Đức

Sản xuất kali: 3 triệu tấn Trữ lượng kali: 150 triệu tấn

Sản xuất kali của Đức đạt 3 triệu tấn trong năm 2024, tăng từ 2,7 triệu tấn trong năm 2023.

Các mỏ kali đầu tiên trên thế giới được phát hiện ở Staßfurt tại Saxony-Anhalt, nay là một bang của Đức, vào năm 1856, và khai thác kali bắt đầu tại Staßfurt năm năm sau đó. Đức là nhà sản xuất kali duy nhất trên thế giới cho đến đầu thế kỷ 20.

K+S (ETR:SDF) là một trong những công ty khai thác kali hàng đầu của Đức và có một số dự án, điều hành sáu mỏ ở ba quận trong nước. Quốc gia này cũng là nơi có DEUSA International, một công ty tư nhân khai thác và tiếp thị các sản phẩm dựa trên muối bao gồm phân bón kali.

6. Israel

Sản xuất kali: 2,4 triệu tấn Trữ lượng kali: lớn*

Năm 2024, Israel sản xuất 2,4 triệu tấn kali. Sản xuất kali hàng năm ở Israel vẫn ở mức 2 triệu đến 2,5 triệu MT kể từ năm 2017. Quốc gia này thu hồi kali từ Biển Chết.

Israel đứng thứ sáu về sản lượng kali toàn cầu, và cũng là nơi có một trong những công ty sản xuất kali lớn nhất thế giới, Israel Chemicals (NYSE:ICL,TLV:ICL). Ngoài kali, công ty sản xuất khoảng một phần ba lượng brom trên thế giới, thường được chiết xuất từ cùng các mỏ nước mặn và nước muối tạo ra kali.

Sự bùng nổ chiến tranh giữa Israel và Hamas vào tháng 10 năm 2023 đã tạo ra một số lo ngại về sự gián đoạn nguồn cung kali. Tuy nhiên, do nhu cầu thấp hơn so với khi chiến tranh Nga-Ukraine bùng nổ, một cú sốc giá tương tự đã không xảy ra với thị trường kali.

• Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ, "Israel và Jordan thu hồi kali từ Biển Chết, nơi chứa gần 2 tỷ tấn kali clorua."

7. Jordan

Sản xuất kali: 1,8 triệu tấn Trữ lượng kali: lớn*

Sản xuất kali ở Jordan tăng nhẹ lên 1,8 triệu tấn trong năm 2024 từ 1,7 triệu MT năm trước. Jordan thu hồi kali từ Biển Chết.

Công ty Kali Ả Rập, đặt tại Jordan, là nhà sản xuất kali lớn thứ bảy về khối lượng và là nhà sản xuất kali duy nhất trong khu vực Ả Rập. Công ty đã giúp Jordan trở thành nhà cung cấp kali chủ chốt cho Ấn Độ và Châu Á.

• Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ, "Israel và Jordan thu hồi kali từ Biển Chết, nơi chứa gần 2 tỷ tấn kali clorua."

8. Lào

Sản xuất kali: 1,5 triệu tấn Trữ lượng kali: 1 tỷ tấn

Quốc gia Đông Nam Á Lào là quốc gia sản xuất kali lớn thứ tám năm ngoái, với sản lượng 1,5 triệu tấn kali trong năm 2024. Sản xuất năm 2024 của nước này ngang bằng với năm ngoái và là một bước nhảy vọt lớn từ 260.000 MT kali được sản xuất vào năm 2021. Quốc gia này cũng có trữ lượng kali lớn thứ hai thế giới sau Canada.

Asia-Potash International Investment, một trong những nhà sản xuất phân bón kali lớn nhất Châu Á, đang dẫn đầu ngành kali của quốc gia. Đây là một trong những dự án hợp tác Vành đai và Con đường do các công ty Trung Quốc điều hành.

Lào đang ở vị trí tuyệt vời để tăng sản xuất kali trong những năm tới. Argus báo cáo rằng vào tháng 3 năm 2024, nhà sản xuất kali có trụ sở tại Lào, Lao Kaiyuan, bắt đầu xây dựng đơn vị MOP thứ ba của mình. Dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2025, điều này sẽ tăng gấp đôi công suất sản xuất hiện tại của công ty lên 2 triệu MT mỗi năm.

9. Chile

Sản xuất kali: 750.000 tấn Trữ lượng kali: 100 triệu tấn

Chile ghi nhận sản xuất 750.000 tấn trong năm 2024. Quốc gia Nam Mỹ này trước đây là nhà sản xuất lớn hơn nhiều, sản xuất 1,2 triệu MT kali vào năm 2018, nhưng sản xuất của nước này giảm xuống dưới 1 triệu MT vào năm 2019 và đã giảm thêm kể từ đó.

Một trong những nhà sản xuất kali lớn nhất trong nước là SQM, công ty cũng là nhà sản xuất lithium hàng đầu ở Chile. Nam Mỹ là một trong những khu vực tiêu thụ kali lớn nhất thế giới.

10. Hoa Kỳ

Sản xuất kali: 420.000 tấn Trữ lượng kali: 220 triệu tấn

Năm 2024, sản lượng kali của Hoa Kỳ đạt tổng cộng 420.000 tấn, tăng 30.000 MT so với mức năm 2023. Hoa Kỳ có trữ lượng kali 220 triệu tấn.

New Mexico là nguồn cung cấp phần lớn sản xuất kali của Hoa Kỳ, theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ. Bang này là nơi có hai mỏ ngầm và một mỏ giải pháp giếng sâu. Utah cũng là một đóng góp đáng kể cho ngành kali của quốc gia, với ba hoạt động.

Kali sunfat hoặc sunfat của kali (SOP) và kali magiê sunfat (SOPM) chiếm khoảng 70 phần trăm tổng sản xuất kali của quốc gia, với MOP chiếm phần còn lại của sản xuất.

Các nhà sản xuất kali hiệu quả nhất của Hoa Kỳ bao gồm Intrepid Potash (NYSE:IPI) và Công ty Mosaic. Intrepid, tự quảng cáo là nhà sản xuất MOP duy nhất trong nước, điều hành một mỏ ngầm và một mỏ bốc hơi mặt trời ở Carlsbad, New Mexico, cũng như các mỏ bốc hơi mặt trời ở Wendover và Moab, Utah.

Mosaic có một mỏ kali đang hoạt động ở New Mexico, và sản lượng của công ty từ mỏ đó và các hoạt động của nó ở Saskatchewan, Canada, chiếm 34 phần trăm sản xuất kali ở Bắc Mỹ.