VINACHEM

Theo các chuyên gia phân tích thị trường tại Công ty Argus Media (Luân Đôn, Anh), tuy những năm tới nguồn cung lưu huỳnh trên thị trường quốc tế sẽ tăng cao, nhưng những đợt trì hoãn và sự cố bất ngờ đang thường xuyên xảy ra ở các nhà sản xuất nguyên liệu này. Mặt khác, tuy nhu cầu mới cũng đang xuất hiện nhưng chỉ giới hạn ở một số khu vực trên thế giới.

Nhu cầu toàn cầu ổn định

Tổng tiêu thụ lưu huỳnh trên toàn cầu năm 2018 đạt khoảng 64,7 triệu tấn, trong đó 63% được sử dụng cho sản xuất phân bón, 31% được sử dụng trong các ứng dụng công nghiệp. Sản xuất phân lân chiếm khoảng 85% tổng nhu cầu tiêu thụ lưu huỳnh trong ngành sản xuất phân bón, vì vậy thị trường lưu huỳnh phụ thuộc rất nhiều vào những chu kỳ lên xuống của thị trường phân lân toàn cầu.

Theo dự báo của Công ty Argus Media, tổng tiêu thụ lưu huỳnh trên thế giới sẽ tăng đến khoảng 68 triệu tấn vào năm 2020, trong đó 43,7 triệu tấn được sử dụng cho sản xuất phân bón. Ngành sản xuất phân bón sẽ chiếm khoảng 65% tổng tiêu thụ lưu huỳnh, trong khi đó các ứng dụng công nghiệp chiếm 29%.

Đầu năm 2018, giá lưu huỳnh giảm sau khi tăng mạnh trong tháng 11/2017, nhưng sau đó giá lưu huỳnh tiếp tục tăng trong hầu hết năm 2018, chỉ giảm nhẹ vào cuối năm do nhu cầu yếu và các hoạt động kinh doanh kết thúc dịp cuối năm.

Nhìn chung, nhu cầu lưu huỳnh ở mức lành mạnh cùng với nguồn cung tương đối sít sao đã giữ cho giá duy trì ổn định. Xu hướng tăng nhu cầu phân lân đã giữ cho nhu cầu lưu huỳnh tiếp tục tăng. Nhu cầu phân bón của Trung Quốc cũng đóng vai trò quan trọng trong việc xác định nhu cầu lưu huỳnh. Tuy nhập khẩu lưu huỳnh của Trung Quốc giảm trong năm 2017 do các biện pháp hợp lý hóa sản xuất, nhưng dự kiến nhu cầu nhập khẩu này sẽ lại tăng trong những năm tới.

Giá cao trong năm 2017 đã khiến cho nhu cầu phân bón chứa lưu huỳnh trong năm 2018 giảm nhẹ. Mặc dù vậy, nhu cầu loại phân bón này ở phần lớn các nơi trên thế giới có khả năng sẽ hồi phục trong năm 2019.

Nhiều khu vực khác nhau trên thế giới như châu Á, Nam Mỹ, châu Phi, đang hỗ trợ cho sự gia tăng nhu cầu lưu huỳnh. Dự kiến, nhu cầu lưu huỳnh tại châu á sẽ đạt 27 triệu tấn sau khi đạt 25,5 triệu tấn vào năm 2018. Nhu cầu tại Nam Mỹ tăng từ 5 triệu tấn năm 2018 lên 5,2 triệu tấn năm 2019, còn nhu cầu tại châu Phi cũng sẽ tăng từ 8,8 triệu tấn năm 2018 lên 9,5 triệu tấn năm 2019.

Trong khi đó, nhu cầu lưu huỳnh tại Bắc Mỹ dự kiến sẽ chỉ tăng nhẹ từ 10,5 triệu tấn năm 2018 lên gần 10,8 triệu tấn năm 2019.

Các nước và khu vực khác trên thế giới như Nga, Trung Đông và Đông Âu cũng có thể chứng kiến sự gia tăng nhu cầu lưu huỳnh trong năm 2019.

Những điểm nhấn về nhu cầu trên thị trường lưu huỳnh hiện nay là xu hướng gia tăng đầu tư của các công ty phân bón tại Nam Mỹ, việc Ấn Độ tìm cách hạn chế sự phụ thuộc vào lưu huỳnh nhập khẩu bằng cách tăng sản xuất trong nước, những thay đổi về nguồn cung ở Trung Quốc.

Việc Mỹ tăng thuế trong thời gian qua đã loại bỏ gần 300.000 tấn lưu huỳnh ra khỏi chuỗi cung ứng, đồng thời các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với iran càng làm tăng những khó khăn về vận chuyển và chi phí vận chuyển lưu huỳnh. Những biện pháp trừng phạt đó cũng hạn chế nguồn cung tài chính cho việc mua lưu huỳnh trên thị trường quốc tế.

Xu hướng phát triển sản lượng

Ứớc tính, tổng công suất lưu huỳnh nguyên tố trên toàn cầu năm 2018 đạt khoảng 65,5 triệu tấn và con số này sẽ duy trì ổn định cho đến năm 2020.

Để đáp ứng nhu cầu toàn cầu gia tăng, hoạt động sản xuất lưu huỳnh tại các khu vực cũng đang tăng. Theo dự báo của các chuyên gia, nhiều khu vực trên thế giới sẽ chứng kiến sự gia tăng mạnh sản lượng lưu huỳnh trong năm 2019 so với năm 2018, nhưng sản lượng ở nhiều khu vực khác sẽ chỉ tăng khá khiêm tốn.

Tuy nhìn chung sản lượng lưu huỳnh năm 2019 được dự báo sẽ tăng so với năm trước, một số vấn đề có thể khiến cho sản lượng gia tăng này không được đưa ra thị trường quốc tế.

Ấn Độ hiện đang cung ứng nhiều hơn lưu huỳnh ra thị trường quốc tế, khoảng 40.000 tấn/ tháng. Chỉ khoảng 10.000 tấn trong sản lượng này được dành cho thị trường nội địa. Nhung nguồn cung dư thừa có khả năng được bán chủ yếu sang Trung Quốc vì chi phí vận chuyển thấp hơn so với vận chuyển đi các nước khác.

Một câu hỏi khác được đặt ra là có bao nhiêu sản lượng lưu huỳnh của Nga và Đông Âu được đưa ra thị trường quốc tế. Năm 2017, Nga đã gặp phải nhiều sự cố bất lợi trong sản xuất lưu huỳnh, những vấn đề này cùng với những vấn đề khác về hậu cần vẫn tiếp tục kéo dài trong năm 2018.

Sản lượng lưu huỳnh của Nga/Đông Âu được dự báo sẽ tăng từ 13,5 triệu tấn năm 2017 lên 17,9 triệu tấn vào năm 2021. Tuy nhiên, các vấn đề về hậu cần và thời tiết có thể khiến cho sản lượng thực tế thấp hơn 1 triệu tấn so với dự báo. Tình trạng này liệu có tiếp tục? Đây là câu hỏi lớn mà các chuyên gia cho rằng sẽ khó có thể có câu trả lời cho đến giữa năm 2019.

Một câu hỏi khác là sản lượng lưu huỳnh của Iran. Các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với nước này đã ảnh hưởng đến xuất khẩu lưu huỳnh do chúng tác động đến vấn đề vận chuyển và nguồn cung tài chính để mua lưu huỳnh. Nếu những vấn đề như vậy tiếp tục kéo dài, các dự án sản xuất lưu huỳnh của Iran có thể bị ảnh hưởng và qua đó ảnh hưởng đến thị trường lưu huỳnh thế giới.

Triển vọng sau năm 2019

Sau năm 2019, sản xuất lưu huỳnh trên thế giới trong thời gian 5 năm 2020-2025 được dự báo sẽ tăng nhẹ. Sản lượng toàn cầu sẽ tăng từ 72 triệu tấn năm 2020 lên 75 triệu tấn năm 2025.

Về trung hạn, nguồn cung lưu huỳnh bị ảnh hưởng bởi sự nổi lên của nguồn cung khí đá phiến dồi dào. Sản lượng khí đá phiến tăng có thể dẫn đến việc giảm sản lượng các nguồn dầu mỏ và khí thiên nhiên, qua đó làm giảm các nguồn cung lưu huỳnh hiện nay.

Mặt khác, xu hướng tăng chiết xuất lưu huỳnh từ các nguồn dầu khí chất lượng thấp cùng với sản xuất cát dầu sẽ hỗ trợ tăng sản lượng lưu huỳnh, giảm căng thẳng về cung cầu. Hơn nữa, khi các tiêu chuẩn môi trường chặt chẽ hơn về hàm lượng lưu huỳnh trong xăng và điêzen có hiệu lực ở châu á, sản lượng lưu huỳnh có thể tăng.

Cô-oet và Quatar sẽ tăng thị phần của mình trên thị trường lưu huỳnh khi khu vực Trung Đông tăng sản lượng từ 21,7 triệu tấn lên 23,4 triệu tấn trong thời gian 5 năm 2020-2025. Chỉ riêng khu vực Trung Đông đã cung cấp một nửa sản lượng lưu huỳnh cho thị trường thế giới.

Trong khi đó, sản xuất lưu huỳnh tại Trung Quốc sẽ làm tăng mạnh vị thế về nguồn cung của châu á. Với nguồn cung tăng đến 19 triệu tấn, châu á sẽ trở thành khu vực sản xuất lưu huỳnh lớn thứ hai trên thế giới. Bắc Mỹ sẽ là khu vực sản xuất lưu huỳnh lớn thứ ba, với sản lượng tăng nhẹ từ 14 triệu tấn năm 2020 lên 14,85 triệu tấn năm 2025.

Nhu cầu lưu huỳnh toàn cầu cũng được dự báo sẽ tăng nhẹ trong thời gian 2020-2025, từ 72 triệu tấn năm 2020 lên 72,9 triệu tấn năm 2025. Dự kiến, khu vực có tăng trưởng nhu cầu lớn nhất sẽ là châu Phi, với nhu cầu tăng 1,8 triệu tấn trong thời gian 2020-2025. Trong khi đó, nhu cầu tại Bắc Mỹ có thể giảm nhẹ.

TN

Theo Chemistry & Industry, 12/2018