VINACHEM

Trong vài năm qua, thị trường sơn châu Ad đã trải một số thay đổi quan trọng. Tốc độ tăng trưởng của thị trường giảm nhẹ, những quy định chặt chẽ hơn về bảo vệ môi trường được đưa ra áp dụng, trong khi đó thị trường tại các quốc gia như Ấn Độ và Inđônêxia đã bắt đầu tăng trưởng nhanh hơn thị trường tăng trưởng truyền thống những năm trước là Trung Quốc.

Theo Công ty tư vấn Orr & Boss (Mỹ), nhiều xu hướng đã tác động đến thị trường sơn châu á vẫn sẽ tiếp tục, tốc độ tăng trưởng của thị trường sẽ chậm dần, các quy định pháp lý chặt chẽ hơn sẽ được áp dụng và các thị trường ấn Độ, Inđônêxia sẽ duy trì tăng trưởng với tốc độ cao.

Thị trường sơn toàn cầu và châu Á

Theo đánh giá của Orr & Boss, thị trường sơn toàn cầu năm 2017 đạt giá trị 147 tỷ USD với khối lượng 41,8 tỷ lít. Giá trị của thị trường đã tăng với tốc độ 5,2%/năm, trong khi đó khối lượng tăng 4,3%/năm trong 2 năm 2016-2017.

Khu vực lớn nhất và năng động nhất của ngành công nghiệp sơn toàn cầu là Châu á -Thái Bình Dương. ước tính, thị trường sơn Châu á - Thái Bình Dương năm 2017 đạt giá trị 66 tỷ USD, khối lượng đạt 22,2 tỷ lít. Giá trị của thị trường sơn Châu á - Thái Bình Dương đã tăng 6,5%, khối lượng tăng 5,9% trong năm 2017.

Những nước có thị trường sơn lớn nhất ở châu á là Trung Quốc, ấn Độ, Nhật Bản và Hàn Quốc. 4 quốc gia này chiếm tổng cộng 85% tổng giá trị thị trường sơn châu á. Năm 2016, ấn Độ đã vượt qua Nhật Bản để trở thành thị trường sơn lớn thứ hai châu á. Khoảng cách giữa ấn Độ và Nhật Bản được dự báo sẽ tiếp tục nới rộng trong những năm tới.

Các phân khúc sản phẩm

Những phân khúc sản phẩm lớn nhất trên thị trường sơn Châu á - Thái Bình Dương là sơn trang trí, sơn công nghiệp nói chung, sơn bảo dưỡng và bảo vệ, sơn bột và sơn gỗ. Tổng cộng, các phân khúc này chiếm 80% giá trị và 88% khối lượng của thị trường sơn tại đây.

Tốc độ tăng trưởng

Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương được dự báo sẽ tiếp tục là khu vực thị trường tăng trưởng nhanh nhất trên thị trường sơn toàn cầu. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng có khả năng sẽ giảm nhẹ so với những năm gần đây. Những yếu tố ảnh hưởng nhiều nhất đến thị trường sơn Châu á - Thái Bình Dương là tốc độ tăng trưởng GDP, hoạt động xây dựng, hoạt động sản xuất xe ôtô và hoạt động công nghiệp nhìn chung. Tất cả những hoạt động này dự kiến sẽ tiếp tục tăng nhưng tốc độ tăng trưởng sẽ không cao như trước.

Yếu tố chính dẫn đến việc hạ dự báo tăng trưởng là tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc dự kiến sẽ chậm lại dần. Trong thời gian 2012-2017, GDP của Trung Quốc đã tăng với tốc độ trung bình 7,3%/ năm. Trong các năm từ 2017 đến 2022, GDP của Trung Quốc được dự báo sẽ tăng trưởng với tốc độ 6,15%/năm. Tuy đây vẫn là tốc độ tăng trưởng cao nhưng không còn mạnh như trước.

Ấn Độ được dự báo sẽ trở thành nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất châu á. Tốc độ tăng trưởng GDP của ấn Độ trong thời gian 2012-2017 đạt 6,9%, trong thời gian 2017-2022 sẽ tăng đến 7,9%. Tốc độ tăng trưởng GDP cao khiến cho Ấn Độ sẽ trở thành thị trường sơn tăng trưởng nhanh nhất ở châu Á. Mô hình tăng trưởng của các ngành xây dựng, sản xuất xe ôtô và sản xuất công nghiệp nói chung tại châu Á cũng đi theo xu hướng tương tự như GDP: Trung Quốc vẫn tiếp tục tăng trưởng nhanh, nhưng tốc độ tăng trưởng không còn cao như trước, trong khi đó tăng trưởng của Ấn Độ sẽ tăng dần.

Những xu hướng chính

Một số xu hướng chính đang ảnh hưởng đến thị trường sơn châu á. Xu hướng thứ nhất là sự chậm lại của tốc độ tăng trưởng. Tuy tốc độ tăng trưởng của thị trường vẫn cao, nhưng sẽ không còn cao như các năm trước. Đối với thời gian 2017-2019, khối lượng thị trường sơn tại đây được dự báo sẽ tăng 4,8%/năm, giá trị thị trường tăng 5,8%/năm.

Bên trong thị trường sơn Trung Quốc, yếu tố ảnh hưởng lớn nhất là sự gia tăng của các quy định về bảo vệ môi trường. Đối với ngành sản xuất sơn của mình, Trung Quốc đã áp dụng các tiêu chuẩn môi trường chặt chẽ hơn, cả về mặt hàm lượng các chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC) trong sản phẩm cũng như phát thải tại các nhà máy sơn. Các thành phố lớn như Bắc Kinh và Thượng Hải thường có những tiêu chuẩn môi trường chặt chẽ hơn tiêu chuẩn quốc gia. Một yếu tố tích cực ảnh hưởng đến thị trường sơn Trung Quốc là chính phủ Trung Quốc đang đặt ra mục tiêu rất cao đối với việc phát triển thị trường xe ôtô điện. Xe ôtô điện dự kiến sẽ chiếm 10% tổng sản lượng xe ôtô toàn quốc trong năm 2019 và 12% trong năm 2020. Chúng ta sẽ còn phải chờ xem liệu Trung Quốc có đạt được mục tiêu này của mình hay không. Tuy nhiên, một điều chắc chắn là thị trường xe ôtô điện tại đây sẽ phát triển. Khi sản xuất xe ôtô điện tại Trung Quốc phát triển, các loại vật liệu mới sẽ được đưa vào sử dụng trên thị trường xe ôtô khi các nhà sản xuất tìm cách giảm trọng lượng xe. Xu hướng này sẽ hỗ trợ tăng nhu cầu sơn đối với các chất dẻo sử dụng làm khung và kết cấu khác trong xe ôtô.

Bên ngoài Trung Quốc, có một số xu hướng đáng chú ý trên thị trường sơn châu á mà các nhà sản xuất sơn có thể quan tâm cho các hoạt động của mình. Tại Nhật Bản, thị trường sơn nói chung dự kiến sẽ duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, nhưng ngành xây dựng ở đây đang có động lực tăng trưởng hướng về Thế vận hội 2020 tại Tokyo. Sự kiện này cũng sẽ mở ra triển vọng phát triển có lợi cho ngành công nghiệp sơn Nhật Bản. Trong khi đó, thị trường sơn Inđônêxia là một trong những thị trường tăng trưởng nhanh nhất Đông Nam á, với tốc độ tăng trưởng dự kiến sẽ đạt 6,5%/ năm trong những năm tới. Tại đây, một phân khúc thị trường có thể tăng trưởng nhanh hơn thị trường nói chung là sơn hàng hải nhờ kế hoạch của chính phủ tăng số lượng tàu chở khách và taxi đường thủy để phục vụ nhiều hòn đảo nằm rải rác ở Inđônêxia.

Nhìn chung, thị trường sơn châu á sẽ tiếp tục là một thị trường mạnh trong những năm tới. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng sẽ chậm lại do thị trường sơn Trung Quốc ngày càng trở nên chín muồi. Hơn nữa, các quy định bảo vệ môi trường ngày càng chặt chẽ tại Trung Quốc cũng như ở các nước bên ngoài châu á sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến thị trường sơn. Những quy định chặt chẽ hơn về hàm lượng VOC của sản phẩm và phát thải tại các nhà máy sẽ được duy trì áp dụng trong những năm tới.

Bên ngoài Trung Quốc, ấn Độ sẽ giữ vị trí của nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất châu Á, thị trường sơn tại đây vì thế sẽ phát triển với tốc độ tăng trưởng cao.

HV

Theo CoatingsWorld, 10/2018