VINACHEM

Theo nghiên cứu của Công ty nghiên cứu thị trường Mordorintelligence, thị trường phân đạm toàn cầu năm 2018 đạt giá trị 69 tỷ USD và được dự báo sẽ đạt giá trị 117,06 tỷ USD vào năm 2024, với tốc độ tăng trưởng trung bình 3,2%/năm trong thời kỳ 2019-2024.

Công ty Technavio mới đây cũng dự báo khối lượng thị trường phân đạm toàn cầu sẽ tăng 9,99 triệu tấn trong thời kỳ 2019-2023, đạt tốc độ tăng trưởng trung bình gần 2%/năm.

Động lực thị trường

Những động lực chính thúc đẩy sự phát triển thị trường phân đạm ngày nay là sự gia tăng dân số và thu nhập khả dụng của người dân ngày càng tăng dẫn đến sự gia tăng nhu cầu lương thực thực phẩm. Những yếu tố khác thúc đẩy tiêu thụ phân đạm là năng suất thu hoạch cây trồng cao và những ích lợi tương đối như tính hiệu quả và thân môi trường. Đồng thời, chính phủ các quốc gia nông nghiệp trên thế giới cũng đang dành nhiều ngân sách để hỗ trợ các nhà sản xuất và người nông dân ứng dụng các công nghệ, sản phẩm phân bón tiên tiến nhằm đạt hiệu quả kinh tế và năng suất thu hoạch cao hơn.

Châu Á và châu Mỹ La tinh là hai khu vực tiêu thụ phân đạm lớn nhất thế giới, đây cũng là hai khu vực sản xuất lúa gạo và ngũ cốc tương ứng với quy mô lớn nhất toàn cầu.

Hiện nay, châu á chiếm 60% tiêu thụ phân đạm trên thế giới. Trung Quốc và ấn Độ chiếm thị phần tiêu thụ phân đạm lớn nhất trên thị trường châu á-Thái Bình Dương, trong đó riêng Trung Quốc đã chiếm hơn 50% tiêu thụ của khu vực.

Năm 2018, sản xuất lúa gạo tại châu á chiếm tỷ lệ lớn nhất (35%) trong tiêu thụ phân đạm toàn cầu. Cây cọ dầu chiếm tỷ lệ lớn thứ hai (17%). Trong những năm tới, sản xuất lúa gạo và cọ dầu được dự báo sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao nhờ dân số gia tăng và tăng trưởng kinh tế trong khu vực.

Tại châu Á, dân số ngày càng tăng và thu nhập khả dụng trên đầu người tăng cao, đặc biệt là ở Trung Quốc và ấn Độ, đã thúc đẩy nhu cầu của người dân đối với thực phẩm và các sản phẩm nông nghiệp. Hai quốc gia này cũng đóng góp chủ yếu vào sự tăng trưởng của thị trường phân đạm trên thế giới. Trung Quốc đang chứng kiến tiêu thụ phân bón tăng mạnh nhằm đáp ứng sản xuất nông nghiệp và nhu cầu lương thực thực phẩm trong nước. Tại ấn Độ, quốc gia với gần một nửa dân số sống phụ thuộc vào nông nghiệp, chính phủ đang hỗ trợ người nông dân bằng các chương trình trợ cấp và hỗ trợ khác nhau. Mới đây, chính phủ ấn Độ đã tăng ngân sách chi tiêu cho ngành nông nghiệp.

Trong khi đó, sản lượng ngũ cốc và mía đường cao tại Nam Mỹ đang tạo ra những cơ hội lớn cho các nhà sản xuất và kinh doanh phân đạm trong khu vực. Tuy nhiên, giá nguyên liệu dao động là một trong những yếu tố cản trở lớn đối với thị trường tại đây. Hơn nữa, thuế cao và các quy định cấm xuất khẩu cùng với các chính sách thường xuyên thay đổi của các chính phủ nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu nội địa đang hạn chế các cơ hội tăng của các nhà sản xuất phân đạm trong khu vực.

Tại châu Âu, nhu cầu gia tăng đối với amoni nitrat đang kéo theo nhu cầu lớn đối với phân đạm.

Diện tích đất canh tác giảm

Trong quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa ngày càng tăng, diện tích đất canh tác trên thế giới ngày càng giảm. Đây là thách thức lớn đối với mục tiêu đáp ứng nhu cầu lương thực thực phẩm toàn cầu. Đến năm 2030, những quốc gia đang phát triển như Ấn Độ, Trung Quốc và Braxin sẽ cần có thêm diện tích đất nông nghiệp để đáp ứng nhu cầu lương thực của người dân trong nước. Sự suy giảm diện tích đất canh tác đang dẫn đến sự gia tăng nhu cầu các loại phân bón nhằm đạt được năng suất thu hoạch cao hơn. Đây là một trong những yếu tố sẽ thúc đẩy sự phát triển của thị trường phân đạm trong thời gian 5 năm tới.

Tại các quốc gia tiêu thụ phân đạm hàng đầu trong khu vực châu á-Thái Bình Dương như Ấn Độ, Trung Quốc, Pakistan và Inđônêxia, ngoài yếu tố gia tăng dân số cùng với tăng trưởng thu nhập trên đầu người thì sự suy giảm diện tích đất canh tác cũng đang góp phần làm tăng nhu cầu phân đạm.

Tại Bắc Mỹ, Mỹ là quốc gia tiêu thụ phân đạm lớn nhất khu vực, trong khi đó Canađa và Mêhicô đều là những quốc gia tiêu thụ phân đạm quy mô lớn. Nhu cầu thực phẩm trong khu vực đang tăng do sự gia tăng dân số.

Đứng trước nhu cầu mạnh trên thị trường phân đạm, các công ty hàng đầu trong ngành như Yara và CF Industries đang tìm cách mở rộng sản xuất amoniăc. Mới đây, Công ty Yara đã khánh thành nhà máy amoniăc tại Freeport, Texas (Mỹ), với công suất 750.000 tấn/năm. Công ty CF Industries cũng đã triển khai kế hoạch mở rộng cơ sở sản xuất amoniăc của mình tại Alberta. Những động thái như vậy của các nhà sản xuất sẽ hỗ trợ sự phát triển của thị trường phân đạm trong thời gian tới.

Sản xuất urê

Urê là loại phân đạm được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới nhờ hàm lượng đạm cao. Trung Quốc và ấn Độ là những quốc gia sản xuất và tiêu thụ urê lớn nhất thế giới. Trong khi đó, các quốc gia xuất khẩu urê quan trọng hàng đầu hiện nay là những quốc gia giàu tài nguyên khí thiên nhiên, đặc biệt là các nước Vùng Vịnh Ba Tư.

Theo Hiệp hội Phân bón quốc tế (IFA), nhu cầu urê toàn cầu dự kiến sẽ tăng 1,6%/năm, đạt 188 triệu tấn vào năm 2022, trong khi đó nguồn cung (công suất thực tế) có thể đạt 197 triệu tấn.

Trong những năm tới, nhu cầu urê được dự báo sẽ tăng ở hầu hết tất cả các khu vực, ngoại trừ châu Âu. Châu Mỹ La tinh, Nam Á và Đông Nam Á là những khu vực sẽ đóng góp nhiều nhất vào sự gia tăng nhu cầu urê trên thế giới.

Thế Nghĩa

Theo World Fertilizer, 4/2019