VINACHEM

Theo nghiên cứu của Công ty Grand View Research, thị trường phụ gia phân bón toàn cầu đạt giá trị 3,07 tỷ USD vào năm 2016 và được dự báo sẽ tăng trưởng với tốc độ trung bình hàng năm 3,2%/năm trong thời gian 2017-2024 nhờ sự phát triển mạnh của ngành sản xuất phân bón trên thế giới. Những yếu tố như diện tích đất canh tác ngày càng thu hẹp cùng với dân số ngày càng tăng đã dẫn đến nhu cầu sử dụng phân bón tăng cao để đạt năng suất thu hoạch lớn hơn trên diện tích canh tác có giới hạn.

Châu Á-Thái Bình Dương hiện đóng vai trò chi phối trên thị trường phụ gia phân bón toàn cầu và được dự báo sẽ tiếp tục là thị trường dẫn đầu trong tương lai do quy mô lớn của ngành nông nghiệp trong khu vực. Thị trường Trung Quốc là thị trường lớn nhất khu vực và sẽ tăng trưởng nhanh nhờ nhu cầu phân bón gia tăng trong bối cảnh nền nông nghiệp phát triển ổn định cùng với những đổi mới về công nghệ. Nông nghiệp chiếm gần 15% GDP hàng năm của Trung Quốc và là động lực cho sự phát triển của ngành sản xuất phân bón tại đây.

Trong khi đó thị trường phân bón tại ấn Độ với nền kinh tế dựa nhiều vào nông nghiệp cũng sẽ tăng trưởng ổn định. Chính phủ ấn Độ đang thực hiện những chương trình hỗ trợ, khuyến khích sản xuất nông nghiệp như trợ giá, tăng cường nhận thức của người nông dân về lợi ích của phân bón. Cùng với đó, sự gia tăng chi tiêu của người nông dân cho vật tư nông nghiệp đã dẫn đến việc sử dụng phân bón và phụ gia ngày càng nhiều trong sản xuất nông nghiệp tại đây.

Nhìn chung trên thế giới, sản lượng nông nghiệp đang tăng tại các nước mới nổi như Trung Quốc, Inđônêxia, Braxin,… sẽ tiếp tục hỗ trợ cho nhu cầu phân bón và các loại phụ gia kèm theo.

Các phân khúc thị trường

Thị trường phụ gia phân bón có mối liên quan tỷ lệ thuận với nhu cầu phân bón. Nhu cầu phân bón càng lớn thì nhu cầu phụ gia cũng càng cao. Nhu cầu phân bón cao cùng với giá phân bón tăng sẽ là những động lực chính cho sự phát triển của thị trường phụ gia trong thời kỳ từ nay cho đến năm 2024.

Urê là sản phẩm đóng vai trò chi phối trên thị trường phân bón toàn cầu, chiếm 55,6% thị phần trong năm 2015. Lĩnh vực phân bón này sẽ tiếp tục dẫn đầu trong những năm tới do urê có thể được sản xuất trên quy mô lớn, giá bán hợp lý và là sản phẩm phân đạm được sử dụng rộng rãi nhất.

Nhu cầu amoni nitrat toàn cầu đạt 483,9 triệu USD vào năm 2015 và được dự báo sẽ tăng trưởng với tốc độ trung bình hàng năm 4,7%/năm trong thời gian 2017-2024. Amoni nitrat có hiệu quả chi phí cao hơn so với các sản phẩm phân bón khác nên được người nông dân sử dụng ngày càng nhiều. Sản lượng amoni nitrat gia tăng sẽ hỗ trợ nhu cầu phụ gia.

Bên cạnh đó, các loại phân bón khác như amoni sunphat cũng đang được tiêu thụ nhiều để đáp ứng nhu cầu lương thực gia tăng. Tuy nhiên, do giá cao hơn nên phạm vi sử dụng amoni sunphat có thể sẽ giảm trong những năm tới.

Về mặt chức năng, phụ gia phân bón được chia thành các phân khúc thị trường khác nhau như phụ gia chống ăn mòn, phụ gia chống ẩm, phụ gia chống bụi, phụ gia chống đóng rắn,… Phụ gia chống đóng rắn là phân khúc sản phẩm chi phối thị trường phụ gia phân bón toàn cầu, chiếm 36% thu nhập của thị trường toàn cầu năm 2015.

Phụ gia chống bụi chiếm 24,4% nhu cầu toàn cầu trong năm 2015. Nhận thức ngày càng tăng về tầm quan trọng của phụ gia chống bụi trong quá trình lưu kho và vận chuyển sẽ góp phần hỗ trợ phân khúc thị trường này phát triển.

Phụ gia chống ẩm được sử dụng rộng rãi trong sản xuất phân bón. Một trong những đặc điểm của loại phụ gia này là giá thành thấp so với các loại phụ gia khác, vì vậy dự kiến nhu cầu sẽ tăng ổn định.

Trong thời gian từ 2005 đến 2014, tiêu thụ phân bón trên mỗi hecta đất canh tác nông nghiệp đã tăng với tốc độ trung bình 2,2%/ năm. Từ năm 2010, kinh tế của nhiều nước đã hồi phục sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, vì vậy hoạt động nông nghiệp cũng gia tăng. Xu hướng này sẽ hỗ trợ nhu cầu phân bón hóa học và là động lực cho sự phát triển của sản xuất các loại phụ gia phân bón.

Các khu vực thị trường

Tính theo thu nhập, Châu á-Thái Bình Dương là khu vực thị trường phụ gia phân bón lớn nhất thế giới, chiếm 58,8% nhu cầu toàn cầu trong năm 2015. Khu vực này cũng được dự báo sẽ tiếp tục chi phối ngành sản xuất phụ gia phân bón toàn cầu trong thời kỳ 2017-2024 nhờ sự phát triển của ngành nông nghiệp ở những nước như ấn Độ, Băng-la-đét, Sri Lanka,…

Thị trường châu Âu được dự báo đạt tốc độ tăng trưởng trung bình 2,3%/năm trong thời gian từ 2017-2024. Những nỗ lực và sáng kiến mới của các chính phủ châu âu trong lĩnh vực nông nghiệp, như nông nghiệp sinh thái, phát triển bền vững và tăng trưởng xanh sẽ là những động lực cho sự phát triển của thị trường.

Thị trường Bắc Mỹ dự kiến sẽ đạt tốc độ tăng trưởng trung bình 3,6%/năm trong thời gian 2017-2024 khi sản xuất phân bón tiếp tục phát triển. Thị trường châu Mỹ La tinh đạt giá trị 299,1 triệu USD vào năm 2015 và tăng trưởng với tốc độ trung bình 3,0%/năm trong thời gian 2017-2024, chủ yếu nhờ sự phát triển nhanh của nền nông nghiệp tại những quốc gia như Braxin và Achentina.

Các công ty hàng đầu trên thị trường

Về bản chất, thị trường phụ gia phân bón toàn cầu là thị trường có tính tập trung cao. Những công ty lớn chi phối thị trường hiện nay là Novochem Group, Solvay, Clarriant, Kao Corporation. Một số công ty khác cũng đóng vai trò quan trọng trên thị trường là Filtra Catalysts & Chemicals, Chemsol LLC, Forbon Technology, Arrmaz, Chemipol, Michelman, Tolsa Group và Amit Trading. Với chiến lược phát triển của mình, những công ty này luôn tìm cách tham gia các thị trường mới và tăng cường các hạng mục sản phẩm của mình nhằm mục đích gia tăng thị phần và củng cố vị thế trong ngành.

HV

Theo Grand View Research, 6/2018