VINACHEM

Châu Á - Thái Bình Dương là thị trường sơn lớn nhất thế giới và trong nhiều năm qua đã tăng trưởng với tốc độ cao hơn mức trung bình toàn cầu, vì vậy có thể được xem như thị trường sơn quan trọng nhất thế giới.

Châu Á - Thái Bình Dương bao gồm nhất khu vực rộng lớn với những nền kinh tế lớn nhất và năng động nhất trên thế giới như Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Hàn Quốc, Inđônêxia, Ôxtrâylia,…

Theo Công ty phân tích thị trường Orr&Boss, ước tính quy mô thị trường sơn Châu á - Thái Bình Dương năm 2018 đạt 68,4 tỷ USD với khối lượng 22,7 tỷ lít, trong khi đó quy mô của thị trường sơn toàn cầu đạt 151 tỷ USD và 42 tỷ lít. Trong năm 2018, giá trị thị trường sơn Châu Á - Thái Bình Dương đã tăng 6,6%, khối lượng thị trường tăng 3,4%. Những năm gần đây tốc độ tăng trưởng của thị trường này đã chậm lại, chủ yếu do sự phát triển chậm lại của kinh tế Trung Quốc. Tuy nhiên, thị trường sơn Châu Á - Thái Bình Dương vẫn tăng trưởng nhanh hơn thị trường sơn toàn cầu với tốc độ tăng trưởng trung bình 5,4% (tính theo giá trị) và 2,8% (tính theo khối lượng) trong năm 2018.

Những động lực chính cho sự tăng trưởng của thị trường sơn Châu Á - Thái Bình Dương cũng tương tự như ở các khu vực khác trên thế giới, đó là tăng trưởng GDP, hoạt động xây dựng, sản xuất công nghiệp và hoạt động chế tạo xe ôtô.

Những phân khúc chính của thị trường sơn là sơn trang trí, sơn công nghiệp, sơn bột, sơn bảo dưỡng công nghiệp, sơn bảo vệ và sơn gỗ. 5 phân khúc này chiếm 80% giá trị và 88% khối lượng của toàn thị trường sơn Châu á - Thái Bình Dương.

Tính theo các quốc gia, thị trường sơn lớn nhất tại châu Á là Trung Quốc. Thị trường Trung Quốc chiếm khoảng 50% khối lượng cũng như giá trị của thị trường sơn Châu Á - Thái Bình Dương, vượt xa các quốc gia khác trong khu vực.

Thị trường sơn tại các quốc gia khu vực Châu Á - Thái Bình Dương phát triển tương đối ổn định trong 5 năm qua, trong đó ấn Độ và Đông Nam Á là những nơi đã diễn ra những thay đổi lớn nhất. Đây là 2 khu vực đã bắt đầu tăng trưởng nhanh hơn các khu vực khác, vì vậy đã vượt qua Nhật Bản để trở thành thị trường sơn lớn thứ hai và thứ ba tại châu Á. Tốc độ tăng trưởng của thị trường sơn ở 2 khu vực này nhìn chung liên kết chặt chẽ với tốc độ tăng trưởng kinh tế: Kinh tế Ấn Độ cũng như kinh tế Inđônêxia và các nước Đông Nam Á khác đang tăng trưởng với tốc độ cao.

Trung Quốc

Kinh tế Trung Quốc đã tăng trưởng chậm lại trong năm 2018, tuy nhiên vẫn còn nhanh hơn các nền kinh tế lớn khác trên thế giới. GDP Trung Quốc tăng 6,6% trong năm 2018 và dự kiến sẽ tăng với tốc độ trung bình 5,9%/năm trong thời kỳ 2018-2023. Nhưng đây là tốc độ tăng trưởng thấp hơn so với các thời kỳ trước. Ví dụ, trong thời kỳ 2005-2010 kinh tế Trung Quốc đã tăng trưởng trung bình 11,3%/năm. Tăng trưởng chậm lại cũng là hiệu ứng tự nhiên do quá trình chín muồi của nền kinh tế nước này.

Sự tăng trưởng chậm lại của kinh tế Trung Quốc được thể hiện đặc biệt rõ trong lĩnh vực sản xuất. Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) của Trung Quốc cho thấy, hoạt động sản xuất tại đây đã giảm nhẹ vào cuối năm 2018. Điều này phản ánh những gì đã diễn ra trong một số ngành sản xuất quan trọng của Trung Quốc. Ví dụ, sản lượng xe ôtô giảm 4,2% trong năm 2018. Đây là lần đầu tiên trong hơn 20 năm qua ngành sản xuất xe ôtô Trung Quốc phải chứng kiến sự suy giảm sản lượng.

Nhưng từ đầu năm 2019, chỉ số PMI tại Trung Quốc đã hồi phục, đạt mức trên 50 và đang tiếp tục tăng, phản ánh kỳ vọng tăng trưởng của nền kinh tế Trung Quốc. Vì vậy, thị trường sơn được dự báo sẽ được hỗ trợ. Từ đó, có thể dự kiến thị trường sơn Trung Quốc sẽ tăng trưởng trong năm 2019 với tốc độ trên 5%. Hơn nữa, có thể nói rằng sự chậm lại của kinh tế Trung Quốc đang bị thổi phồng quá mức.

Nhìn chung, thị trường sơn Trung Quốc được dự báo sẽ tăng trưởng với tốc độ trung bình 3-5% trong thời gian từ nay cho đến năm 2023.

Ấn Độ và Nam Á

Thị trường sơn lớn thứ hai tại châu Á là Ấn Độ, chiếm khoảng 12% toàn bộ thị trường sơn của châu lục.

Ấn Độ cùng với các nước láng giềng khác ở Nam á như Băng-la-đét, Myanmar và Pakistan là những thị trường sơn tăng trưởng nhanh nhất châu Á. Động lực chính cho sự tăng trưởng này vẫn là sự phát triển nhanh của nền kinh tế nói chung.

Trong số các nền kinh tế quan trọng ở châu á, kinh tế Ấn Độ đã tăng trưởng nhanh nhất trong năm 2018 với tốc độ 7%/năm. GDP Ấn Độ được dự báo sẽ tăng với tốc độ trung bình 7,6%/năm trong thời gian từ nay đến năm 2023. Sản xuất công nghiệp tại Ấn Độ đã tăng trưởng 5,4% trong năm 2018. Tất cả những yếu tố này đã dẫn đến sự tăng trưởng nhanh hơn của ngành sản xuất sơn tại Ấn Độ so với các nước khác trong khu vực. Orr& Boss ước tính thị trường sơn Ấn Độ tăng trưởng 8%/năm trong năm 2018 và dự báo tốc độ tăng trưởng này sẽ được duy trì trong những năm tới.

Tương tự Ấn Độ, các nền kinh tế Băng-la-đét và Myanmar cũng đang tăng trưởng nhanh. Kinh tế Băng-la-đét được dự báo sẽ tăng trưởng với tốc độ trên 7%/năm, trong khi đó kinh tế Myanmar sẽ tăng trưởng khoảng 6,5-7%/năm cho đến năm 2023. Những nền kinh tế này tương đối nhỏ nhưng có thể tạo ra một số cơ hội tăng trưởng cho ngành sản xuất sơn. Đặc biệt, thị trường sơn Băng-la-đét được dự báo sẽ tăng trưởng khoảng 10%/năm.

Nhật Bản và Hàn Quốc

Với các ngành sản xuất xe ôtô, hóa chất, dụng cụ thiết bị, hàng điện tử quy mô lớn, Nhật Bản và Hàn Quốc cũng là những thị trường sơn quan trọng tại châu Á. Nhưng đây là những thị trường đã phát triển chín muồi, vì vậy có xu hướng ổn định hơn, tương tự như thị trường sơn Bắc Mỹ và Tây Âu. Trước đây, Nhật Bản đã là thị trường sơn lớn thứ hai châu Á, nhưng do tăng trưởng kinh tế chậm lại nên tầm quan trọng của thị trường sơn nội địa tại đây đã giảm đi. Hiện nay, thị trường sơn Nhật Bản nhỏ hơn thị trường sơn Ấn Độ và Đông Nam Á. Mặc dù vậy, Nhật Bản vẫn là nơi có trụ sở của những công ty hàng đầu trong lĩnh vực sơn tại châu Á: Nippon Paint, Kansai Paint, SK Kansen và Chugoku.

Năm 2019, thị trường sơn Nhật Bản được dự báo sẽ tăng trưởng với tốc độ 1%/năm về mặt khối lượng. Các ngành sản xuất xe ôtô và đóng tàu vẫn sẽ tăng trưởng chậm, tuy nhiên ngành xây dựng sẽ đạt tốc độ tăng trưởng tốt hơn nhờ những hoạt động xây dựng phục vụ Olympic Tokyo 2020 và cơ sở hạ tầng du lịch liên quan.

Đông Nam Á

Thị trường sơn tại một số quốc gia trong khu vực Đông Nam á đang tăng trưởng mạnh, đặc biệt là thị trường sơn Inđônêxia và Philipin. ở hai quốc gia này, thị trường sơn được dự báo sẽ đạt tốc độ tăng trưởng 5-8%/ năm trong thời gian cho đến năm 2023. Inđônêxia và Philipin đều có thị trường sơn trang trí phát triển mạnh. Hơn nữa, thị trường sơn hàng hải tại hai nước này cũng phát triển tốt nhờ số lượng tàu thuyền đông đảo hoạt động giữa nhiều hòn đảo ở cả hai nước.

Trong khi đó, kinh tế các nước Đông Nam Á được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng tốt những năm tới.

Những xu hướng tác động

Ngoài những yếu tố kinh tế vĩ mô có thể ảnh hưởng đến thị trường sơn, một số xu hướng khác đang có những tác động lớn đến ngành công nghiệp sơn châu á:

- Củng cố sát nhập: Ngành công nghiệp sơn châu á và Trung Quốc không có tính hợp nhất cao như các khu vực khác trên thế giới. Mặc dù thị trường sơn châu á có quy mô lớn gấp đôi thị trường sơn Mỹ và gấp 1,5 lần thị trường sơn châu Âu, nhưng 10 công ty sơn hàng đầu châu á chỉ đạt doanh số 17,7 tỷ USD/ năm, trong khi đó 10 công ty sơn hàng đầu tại Bắc Mỹ đạt doanh số 45 tỷ USD/ năm và 10 công ty sơn hàng đầu châu Âu đạt doanh số 25 tỷ USD/ năm. Một ví dụ về xu hướng củng cố sát nhập hiện nay là thỏa thuận mới đây của Công ty Nippon Paint mua lại công ty Dulux của Ôxtrâylia.

- Xu hướng tăng giá nguyên liệu: Sau quá trình tăng mạnh, giá nguyên liệu sơn đã bắt đầu ổn định trong năm 2019, nhưng vẫn tiếp tục gây áp lực lên lợi nhuận của các nhà sản xuất. Đặc biệt, các công ty sơn quy mô vừa và nhỏ bị ảnh hưởng nhiều nhất. Xu hướng tăng giá nguyên liệu có thể trở thành áp lực thúc đẩy quá trình củng cố sát nhập trong ngành sơn châu á.

- Các vấn đề môi trường/phát triển bền vững: Nhu cầu đối với các quá trình sản xuất và sản phẩm sơn thân thiện môi trường đang ngày càng được coi trọng, trong khi đó các quy định mới về bảo vệ môi trường vẫn tiếp tục được công bố. Ví dụ, Trung Quốc đã đưa ra một loại thuế mới đối với các sản phẩm sơn, dựa trên lượng phát thải các chất hữu cơ dễ bay hơi. Trong quá khứ, một loại thuế tương tự chỉ áp dụng đối với những sản phẩm sơn không đáp ứng mức hàm lượng chất rắn tối thiểu.

HV

Theo Coatingworld, 8/2019